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产经解析-政策调整支持 关注陆稳经济方向

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受到中国疫情防控措施影响,加上房地产市场再度陷入困境,8月份以来中国政府推出了更多的刺激措施以提振经济。中国第二季国内生产总值年增0.4%,低于市场预期,家庭消费亦遭遇到最大打击,随着疫情防控措施放宽,商业活动可望逐步恢复。

虽然工业生产、出口及基建投资,以及制造业资本支出投资的增长加速,由于市场情绪恶化,零售、房地产销售及建筑活动下降,在疫情防控措施放宽及政策支持力度加大的推动下,预计下半年经济料将反弹。

最近,中国各地因新型变异株BA.5爆发新一轮疫情,部分地区已重推出行限制措施。如今市场的主要风险有两个,分别是新型冠状病毒的政策方向及房地产市场危机。

在疫情方面,中国的清零防疫政策仍然是外界的关注重点,但我们的基本预测保持不变,即中国实施的疫情政策很大可能会变得更优化、精准及细微,以避免如同早前的全城封锁。最终,预计防控措施在下半年有所放宽,而且第三季被压抑的需求甚至可能会带来短暂的消费热潮。

即使如此,疲软的基本因素还使许多金融资产出现前所未有的便宜估值。在当前环境下,市场在经历近期的恐慌性抛售后,给予由下而上的投资者挑选价值型资产的机会,而且我们发现在中国宽松货币政策的推动下,某些资产类别存在一定吸引力的投资机会。至于商业活动早已触底,第三季经济增长可望有较好增速,第四季增速甚至会更高。

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中国股市的走势,向来与世界其他主要股市不同。在经过了第二季的强劲复苏后,中国离岸股市再次回软,而中国境内A股的表现相对稳健。目前投资者的主要担忧,是中国下半年经济复苏的强度如何。尽管防疫措施限制了家庭消费全面复苏,但至少制造业供应链已经重新开放。

因此,我们认为目前最为紧迫的问题,仍然是房地产市场危机,预期未来中国政府将会介入解决这个问题,并推出一些安抚市场情绪的措施。

第四季即将来临,当中于10月16日举行的中共二十大会议将会是市场焦点。鉴于中国中央已公布一系列刺激经济措施,我们正密切注视中国政府将如何落实相关措施,包括如何分配责任等细节,以判断中国经济的发展方向。

宏观方面,亚洲的货币紧缩周期落后于欧美,中国更以降息来应对经济放缓,较宽松的货币政策为亚洲地区内的企业创造有利的增长环境。从企业基本因素来看,亚洲企业的资产负债表较为健康。由于一些企业在过去两年因疫情而削减或暂停派息,如今这些企业的整体现金水平甚高,有能力重新派发股息。

世界其他大部分地区的增长正在放缓,衰退风险高涨。欧盟及美国因通膨居高不下及能源供应风险加剧,使经济增长受到进一步干扰。在此情况下,相较于其他区域,我们继续看好中国地区,尤其是看好中国境内股票,鉴于中国仍处于宽松周期,且2023年获利增长有望强劲反弹。

另外,中国正致力成为世界高端科技的领头羊,并希望能于2025年之前实现核心技术独立,从而达到自给自足的战略需求,减少对海外供应商的依赖。中国政府已投放大量资金发展电动车、绿色能源、5G基建设施、半导体及人工智慧等领域,我们预计长远而言,中国相关行业均将会出现一批新的赢家。

韩半导体对中依赖激增 疫情后资产保卫战全面开打 边境刚解封 脱罩要等明年3月 ,

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