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凯基证专业优势 荣获财管四大奖

凯基证专业优势 荣获财管四大奖

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凯基证券获财管四大奖,由经纪暨财富管理通路主管孙成保、财富管理副总阮建铭、电子商务部主管郑嘉庆领奖。图/凯基证券

凯基证券力拼为台湾和亚太地区的客户提供财富管理首选方案,在今年《财讯》财富管理大奖一举囊括「最佳业务团队」、「最佳财富增值」、「最佳数位金融」及「金融服务创新」四大奖项,展现财管团队深厚专业、数位金融创新及区域化平台优势的坚强实力。

凯基证券经纪暨财富管理通路主管孙成保表示,凯基凭著最大的优势「以客户为本,有完整的产品线与专业团队」,是本次获四项财管大奖殊荣的关键。凯基证券全台拥有超过千位的业务同仁且具备财富管理证照,加上坚强的承销团队以及香港、新加坡等地逾80位分析师,透过区域化平台优势,提供丰富多元的产品,满足客户财管需求。凯基财管团队透过完整的专业训练,为客户的人生各阶段量身打造最适切的商品,提供从资产配置到财富传承全方位的解决方案。

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「与客户共好业务经营才能长久。」凯基证券财富管理副总经理阮建铭指出,凯基的服务团队包括销售同仁、专业理财顾问以及产品与平台服务团队,并建置一套SOP标准流程,除了定期提供产品报告,若市场波动导致投资标的亏损达一定比例时,销售同仁必须主动告知并给予建议,落实财富管理的精神;同时服务朝向深度的分众经营,针对年轻族群需求,设计符合预算的碎片化投资商品,在高资产客户方面,则透过顾问式理财咨询,提供客制化商品及服务,如推出专属的分析师陪访服务,协助客户掌握第一手市场资讯。

在数位当道以及年轻世代开始回流股票市场趋势下,凯基证券近年极力研发并提供多项数位创新与服务,积极回应年轻客群。电子商务部主管郑嘉庆提及,目前凯基有82%的业绩来自电子交易,因应客户投资行为的转变与年轻客群入市,凯基也积极投入社群经营,运用丰富的图片与活泼口语化的短片,将生硬的议题或研究报告科普化。此外,凯基推出的「随身e策略」智能选股服务,提供多达160种选股策略,利用策略提高胜率,实现普惠金融目标。

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  • 电报群组索引(www.tel8.vip) @回复Ta

    2022-10-01 00:11:25 

    张文宏:上海本次疫情面临的挑战系抗疫以来最高。上海的抗疫策略是建立在对疫情波及面的精准判断而采取相应的应急反应。如果只是个别病例,传播链清晰,只要启动点与线上的精准防控,隔离少数人,做有限范围的检测就可以了。如果出现多点社区新发病例,部分源头不清的时候,疫情防控就要从点与线向面拓展,就会有重点高风险区域的筛查,同时对于风险略低的地区实现分步、分阶段的核酸检测。如果疫情持续,则可能也会再相应调整防控策略。收藏!继续努力呀

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